国内SUV市场现状及其发展趋势

[内拉祖里]

越野车早期起源于二战时期，为了满足军方作战时对车辆性能的要求，各大汽车厂商纷纷研制能够适应复杂路面、坚固耐用且操控灵活的车型。当时的三大汽车厂商研制成功的越野车中最为著名的当属JEEP。JEEP品牌也是最早引入国内并且最早实现国产化的车型，应该算是国内越野爱好者的启蒙车型。从最初的BJ212，BJ2020，到如今的JEEP2500等经典车型无一不为国人所熟知。随着时间的推移，如今的越野车型已是种类繁多，产品功能也不尽相同，从而有了一个更为广泛的概念：SUV（Sport Utility Vehicle）。中文译：运动型多功能车。

中国SUV市场现状可从两个方向来看，其一是国产SUV市场，即国内企业制造的SUV产品，其中包括民营企业以及合资企业的SUV产品，这部分产品销量占据了中国SUV市场的四分之三，也是中国SUV市场的主要增长点。另一方面则是进口SUV产品，此部分产品量也相当可观，占据中国另外四分之一SUV市场份额。

本文也将从两个方面来分析，首先看看国产SUV：

谈起国产SUV市场，首先让人回忆的就是2003年市场销量“井喷”的一年，这一刻已经成为中国SUV市场的标志性时点，史称“中国SUV元年”。这一年，众多皮卡厂商改进产品，推出所谓的SUV车型，其本质不过是在皮卡上将货舱封顶，形成外观酷似SUV的车型，实际上并不具备SUV的越野性能和舒适性。但由于这类车型售价低廉，并且打着SUV的幌子，也获得了不少用户特别是低端用户的青睐，对SUV市场构成了强大的冲击。众多SUV厂商逼不得已采取降价策略稳住市场冲击，一时间各厂商产品价格纷纷跳水，如长丰猎豹旗下产品平均降幅达到3.6万元，北京吉普单一产品价格降幅更是高达4.6万元。如此降价后使得SUV产品价格更加趋于合理性，较为合理的价格另一方面也直接激发了市场需求，这一年新产品不断推出，老款车型争相改进。众多因素铸就了2003年成为中国SUV行业最为辉煌的时刻，由此，中国SUV市场进入了高速稳定发展的阶段。

2000年-2006年国产SUV年度销量及增长率

图中可以直观看出，2002年国产SUV销量仅为2.8万余台，2003年“井喷年”销量猛增至13余万辆，增长率高达373.2%（因斜率几近正无穷，图表显示有限，2003年增长率无法在图中表示出），使销售量一跃跨入十万级行列。由此，国产SUV进入了稳步增长时期。

国内SUV行业发展到目前为止已经形成多个细分市场，不同细分市场面对不同用户群体，能够满足不同需求的用户，这也是市场竞争的必然结果，专业化、具体化将是不可阻挡的趋势。按照车型的档次不同，SUV可简单划分为四档，即经济型、中档、中高档和高档。其中经济型SUV指的是价格在10万元以下的车型，中档SUV为价格10-15万元车型，中高档SUV价格为15-30万元区间，高档SUV为30万以上价格的产品。之所以按此方式区分，是因为按此价格划分产品层次感更为清晰，各价格区间产品更为明确。笔者曾看到其它按价格分类的方法，不过也只是档次名称不同，本质上产品划分大同小异。

2006年不同档次SUV市场份额 2007年前四月不同档次SUV市场份额

由06年产品份额和07年前四月产品份额对比可以清晰看出不同细分市场的份额变化趋势，应该说这种变化也预示着今后SUV细分市场的走势。经济型SUV及高档SUV延续近几年的变化趋势逐步萎缩，份额不断下降，市场需求下降明显；而反观中档SUV则表现出强劲的增长势头，填充了经济型及高档SUV份额下降所遗留的部分空间。中高档SUV是市场的稳定点，客户需求及产品销量都趋于稳定。接下来将详细分析各细分市场现状及发展趋势。

经济型SUV：价格区间为10万以下，主要产品有：尤尼柯，吉奥，福田，2020系列，长城赛弗系列，宝威，万丰（已停产），中兴旗舰/驰野，成都新大地等产品。由于此类SUV多由二线厂家生产，因此不可避免的存在技术落后，车型陈旧，质量参差不齐的状况，诸多弊端的存在，也影响了消费者的选择。试问有哪位用户愿意购买质量不可靠、使用不放心的产品呢？！2006年上海万丰的倒闭停产也直接证明了处于这一细分市场的企业命运，由于研发能力的薄弱，导致了技术水平与其他厂商差距逐渐拉大，产品质量性能跟不上，直接影响了产品的销售，销售链出现问题导致基金回收困难。如此形成恶性循环，企业难以发展，最终注定了连年亏损继而停产倒闭的命运。06年两次油价的提升也令消费者对这类技术含量低且油耗高的产品丧失了信心，转而购买中档SUV。

2005-2007年各年度前四月经济型SUV销量及同比增长率

2005年全年经济型SUV共销售53350辆，2006年共销售40891辆，同比下降23.35%。上图可以看出近三年度前四月经济型SUV销量变化，2006年前四个月经济型SUV销量大幅下降，较之2005年，同比销量缩水了三分之一；07年截至目前销量与06年同期持平，但由于07年SUV销售总量增加，因此经济型SUV份额依然呈下降趋势，销量萎缩明显。

生产经济型SUV的厂商也意识到自身所处的竞争环境日趋严峻，自身产品已严重制约了企业的发展，众多厂商也开始寻求长远发展策略，纷纷将产品向上延伸，推出中档SUV产品，以求摆脱技术落后、质量低的形象。05年长城汽车推出哈弗CUV以及06年中兴推出无限就是很好的例证，新产品推出销量火爆，给企业发展带来了推动力，并且及此也提升了自身的品牌形象，可谓是一举两得。转变产品方向也许才是这类企业持续发展的正确途径。

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中档SUV：价格区间位于10-15万元，主要产品有：富利卡，中兴无限，哈弗，瑞虎，路霸，雷驰，特锐，BJ2500/2700，陆风，富奇，瑞鹰等。这一区间的产品成了SUV市场快速增长点，之所以能够快速增长也是依托于两大强势品牌：长城哈弗和奇瑞瑞虎。两款品牌车型上市后，销量不断创高，且均有单月销量突破5000辆的成绩（含出口量），也成为SUV单品牌销量最高的纪录。新车型江淮瑞鹰的上市也将为拉动中档SUV的销量作出贡献。虽然看到了市场积极的一面，但也不难发现一丝遗憾。年初北京奔驰戴克将JEEP2500/2700的生产线牵至北汽有限，改头换面更名为骑士，这一刻也标志着JEEP国产车型的全军覆没。从早期帕杰罗速跑的停产可看出北京奔驰曾有意淡化三菱越野车，直至欧蓝德合同到期停止生产，两款三菱经典越野车在国内先后消逝，对于消费者来说实是憾事。但对于广大越野爱好者来说更具毁灭性的打击则是JEEP品牌的停产，一度成为越野代言词的JEEP，如今也只能靠回忆来延续那段梦想。JEEP指南针曾传出国产计划，不过从北京奔驰的战略构想来看，国产计划恐怕短期内很难实现，克莱斯勒的另一款轿车赛百灵将会成为其工作重心。

2005-2007年各年度前四月中档SUV销量及同比增长率

2005年全年中档SUV共销售50027辆，2006年共销售79668辆，同比增长59.25%。上图可以看出近三年度前四个月中档SUV销量变化，2006年是中档SUV高速增长的一年，前四个月增长率高达172.5%。进入2006年，哈弗、瑞虎的销量已经逐步稳定，并且处于销量的高位阶段，因此拉动了中档SUV的销量，06年前四个月共销售23401辆，其中哈弗、瑞虎两品牌就贡献了14422辆，占据了中档SUV的大半壁江山。07年前四个月来看，中档SUV销量势头依旧强劲，同比增长68.6%。哈弗、瑞虎两品牌的贡献依然功不可没，共销售31411辆，占前四个月中档SUV总销量的79.6%，已经成为主导中档SUV销量的中坚力量。

中高档SUV：价格区间位于15-30万元，主要车型包括：途胜，CR-V，猎豹，帕拉丁，欧蓝德，特拉卡，飞腾，速跑（已停产），圣达菲，罗迪奥等。此价格区间是SUV市场中竞争最为激烈的细分市场，由于品牌车型较为丰富，各厂家实力相当，也受到消费者更多地关注。这档次内SUV产品价格、配置、性能更为突出，也激发了消费者的购买情绪，成为销量最高的细分市场，同时也与中档SUV市场一并成为高速增长的细分市场。随着人民生活水平的提高，公众在汽车消费时更愿意购买质量过硬，品牌更优，性能更强的产品，中高档SUV也就成为了其首选产品。笔者曾在北京现代及东风本田4S店随机采访了20余位已够SUV或准备购买SUV的消费者，发现其中70%的用户都是第二次购车或是家中已有一辆其他类型车辆，这足以说明中高档SUV已成为收入富足人群购买的首要选择。另一方面来看，此价格区间较长，高低相差15万元，为了保证中等收入家庭能够购买到较为高端的品牌车型，各厂商竞相降低配置调低价格，使产品下探到15万元左右的中档底线，从而提升产品竞争力，满足越野爱好者开高端品牌的需求。去年底，欧蓝德简配版上市售价仅为15.48万元，帕拉丁07款标准型上市售价15.98万元，两款低配车型上市为消费者提供了花少钱开好车的机会。

2005-2007年各年度前四月中高档SUV销量及同比增长率

2005年全年中高档SUV共销售81361辆，2006年共销售97288辆，同比增长19.58%。增长幅度略低于SUV行业21%的增长率。在中高档SUV中，CR-V、途胜、猎豹位列前三甲，07年前四月中高档SUV总计销售39232辆，三主要品牌销量就占据了27205辆，占有率达到69.34%。途胜2.0L自动挡年初上市，带动了途胜销量的提高，07年4月途胜单月销量已近4000辆，这一销售形势由于新品的上市将会延续下去。新款CR-V的上市，也使东风本田摆脱了前几月销量的窘困状况。07年截至目前，上市的SUV新品均处在中高档SUV细分市场中，厂家产品得到丰富的同时，也使得此细分市场处于更加激烈的竞争中。

高档SUV：价格区间为30万元以上，主要车型有：普拉多，陆地巡洋舰，凯迪拉克SRX（已停产），大切诺基（已停产），帕杰罗等。由于受整车特征认证的影响，SRX和大切诺基先后停止国产改为进口方式。目前国内高档SUV较少，仅有丰田一家两款车型和猎豹帕杰罗。虽说国产高档SUV较少，但正好与进口SUV形成互补关系。高档SUV在国内市场有特殊的消费群体，这部分人群对于价格和用车成本敏感度较低，具有需求多样化的特点，这部分客户群较为稳定，因此高档SUV具有一定的市场潜力和巨大的发展空间。

2005-2007年各年度前四月高档SUV销量及同比增长率

2005年全年高档SUV共销售17198辆，2006年共销售15875辆，同比下降7.69%。由于受停产事件的影响，并且在进口高档SUV的打压下，国产高档SUV出现了明显的销量下滑。06年前四个月由于受新消费税实施的影响，大排量SUV在消费税实施前提前开票，造成前四月销量过高，增长率达到52.3%，但依然无法摆脱全年整体销量下降的趋势。进入07年销量持续走低，只是维持在月均千余辆的水平，恐怕再难有起色。

[内拉祖里]

上文将国内SUV按价格档次分类作了详细分析。市场上存在另外一种分类方式，即可将SUV按功能简单分为传统越野型和城市型CUV。如今的SUV已不再是传统骠悍的形象为主流，而更为时尚的城市型CUV则一跃成为市场宠儿。两种类型功能各不相同，随着中国国内个人消费的不断增长，更多的消费者喜欢购买更为时尚且具备一定越野性能的城市型SUV，而传统越野型SUV将更多地应用于特殊地区及特殊行业。

近三年各年度不同细分市场份额变化对比




2005年市场份额 2006年市场份额 2007年前四月市场份额

从上图不难看出两细分市场的变化趋势，05年传统越野型SUV还占据市场主流位置，比重达到69.67%，而仅仅过了一年后，市场就发生了彻底改变，06年城市型SUV悄然超过传统SUV占据市场半数以上份额。07年前四月看，这种趋势更是势不可挡，城市型CUV份额达到了63.37%，这一比重在今后一段时期内将会不断扩大。

从另一方面看，SUV行业销量前五名的车型中：哈弗、途胜、瑞虎、CR-V、猎豹，除猎豹以外其他四款车型都是城市型SUV，并且这四款车型销量就占据了SUV行业总量的一半以上。这也证实了城市型SUV强大的发展潜力，也指明了SUV市场向城市型转变的不可阻挡的必然趋势。

2007年市场预测

机构

2007年GDP增速预测

世界银行

9.30%

国际货币基金组织IMF

10.00%

亚洲开发银行

9.50%

社科院

10.10%

SIC

9.50%

中金公司

9.50%

国家发改委宏观经济研究院

<=10%

去年年底各主要机构对中国2007年GDP增速作了预测，平均来看，07年中国GDP增长有望达到9.7%。年初国家信息中心及中国汽车工业协会根据GDP增长，以及乘用车增长量对于SUV行业的带动作用，分别作出了SUV行业将达到20%和21%增长率的预测。

从07年1-4月销量来看，SUV行业累计销量达到10万余辆，预计今年仅用五个月时间销量即能完成去年全年销量的一半（06年销量为23万余辆），增长率达到25.36%，排除去年消费税的影响，增长率还应高于现有水平。由此看来，年初预测20-21%的增长率显然趋于保守，在乘用车市场快速增长的大环境下，依托于乘用车市场的SUV产品增速将会明显加快，根据近几年GDP与汽车消费需求的相关性重新估计，今年SUV行业整体增长率预测为23%左右，总销量将达到近30万台。

预测2007年SUV行业销售量

国产SUV在高位稳定增长，再来看看进口SUV的情况：

进口SUV多为大排量高档车型，与国产SUV形成良好的互补关系，国产SUV多数价格定在30万以下，而进口SUV价格多在25万以上，这就使国内SUV市场形成了完整的产品链，从低端国产车到高端进口车，可谓琳琅满目，形成“百花齐放、百家争鸣”的场景。

2006年进口SUV份额对比 2007年一季度进口SUV份额对比

[内拉祖里]

2006年全年SUV进口量为86247辆，由上图份额可看出，日韩两国的进口量占据了进口总量的三分之二，虽说国内对于日韩系车存在不同程度的偏见，但依然无法阻挡其良好的销售势头。与欧美系SUV相比，日韩系SUV外形更时尚，更符合东方人的审美标准，而且低价高配的特点也是欧美车型所无法比及的。

按国别划分进口车销量表

同期来看，一季度主要进口国家中除了韩国保持高速增长外，其他国家同比都有所下降，由于国内SUV市场的日趋成熟，产品的不断丰富，进口SUV的地位也在不断遭受冲击，与国产SUV发展方向成反比。

2006不同排量进口SUV份额 2007年一季度不同排量进口SUV份额

如前文所述，国产SUV与进口SUV形成互补市场关系，从上图便可明显看出，在进口SUV中，2.5L排量以上车型占据了80%左右的份额，由于国内缺少大排量SUV，进口大排量变成了重要的补充，而国产经济型小排量SUV产品较为丰富，进口SUV为了避免与之直接发生冲突，减少了小排量SUV的进口。

2007年一季度不同国家不同排量SUV对比

上图表可以看出，进口SUV的主要排量在于2.5L-3.0L，以及3.0L以上排量两个档次中，其中日、韩、美三国为主要2.5-3.0L SUV进口国，主要品牌涉及日本的丰田普拉多，雷克萨斯，三菱欧蓝德EX，斯巴鲁等，涉及韩国品牌有双龙雷斯特，现代新胜达，起亚狮跑和索兰托等，涉及美国等欧美品牌有福特翼虎，沃尔沃，宝马等。

在3.0L以上排量中，各国家均有所涉及，也是在进口SUV中，在单一排量区间内涉及品牌车型最多的类别，均为大排量高端车型，其中主要代表品牌车型有：陆地巡洋舰，普拉多，讴歌MDX，途乐，雷斯特，维拉克斯，陆虎揽胜/发现3，林肯领航员，雷克萨斯，奔驰ML350/500/G500，宝马X5，大众途锐，保时捷卡宴，牧马人，悍马H2，福特探索者等。

综述：

如果将SUV市场看作是一件商品，那么按照产品的生命周期规律，要经历产品导入期，成长期，成熟期，衰退期四个阶段。分析国内汽车行业环境可以大概得知，目前的国内SUV市场正处在成长期。

国内SUV发展周期表

自上个世纪80年代中期，北京吉普成立，212车型算是国内早期越野车，人们熟知越野也是从这款车型开始。经历了缓慢的10余年的发展，市场上产品单一，竞争较弱，市场需求有限，越野车处于一种待认知状态，很明显的具备产品的导入期的特点。直至2003年，新车型大量涌现，市场产品丰富且各厂商采取相应手段扩大市场份额，拉动了国内SUV市场需求的提升，市场竞争充分，目前国内SUV市场已经处于成长期。随着市场的不断成熟，竞争将更加有序，产品价格更透明，消费者的个性化需求将得到更大的满足。国产SUV与进口SUV相互补充，相互拉动，必将推动国内SUV市场的快速发展，届时我们将面对一个更加成熟稳定的SUV市场。